2017年12月,中国广核集团有限公司(“中广核”)分别于爱尔兰证券交易所发行7年期5亿欧元绿色债券,及在香港联交所发行多期限的9亿美元债券(“本次债券”)。本次发债项目由中广核通过其境外全资控股子公司中广核国际有限公司发行,中广核为本次债券提供跨境担保。此次发行是市场上少见的发行人同步发行多币种、多期限、多地上市的债券发行项目。

中广核是国家特大型企业集团,成功建设且运营大亚湾核电站等国内外重大核电项目。此次发行的7年期5亿欧元债券利率为1.625%;多期限的9亿美元债券分为5年期、利率为3.125%的3.5亿美元债券以及10年期、利率为3.750%的5.5亿美元债。穆迪对本次债券的评级为A3,惠誉对本次债券的评级为A+。通过本次债券发行,中广核成为第二家在国际资本市场上发行绿色债券的中国电力企业,以此将为中广核在欧洲可再生能源市场的持续发展提供助力,并将进一步巩固中其作为全球性大型清洁能源及可再生能源企业的领先市场地位。

中广核是金杜的长期战略合作伙伴。本次债券发行是继2015年中广核两次发行美元债后,金杜又一次为中广核提供“一站式”法律服务的债券发行项目,金杜香港团队及中国团队通力合作,在多方面提升了项目运作的效率。

金杜在本项目中担任发行人及担保人国际律师及中国律师,全面参与了法律尽职调查、发售通函的起草和更新、各个交易文件的审阅和修改、中国和香港法律意见书的出具等各个环节。基于项目的特殊性,本次债券的条款拟定、谈判和债券上市等方面均面临更为复杂的技术问题处理,在处理这些问题的过程中,金杜充分展现了自身的专业能力及敬业精神,对本项目的推进、协调和沟通起到重要作用,得到了客户的好评。

该项目的负责合伙人是香港办公室的周浩和深圳办公室潘渝嘉,香港办公室律师团队包括鲁鸣、张俊,中国办公室律师团队包括姚婷婷、杨颖。上海办公室合伙人赵晓红也为此项目提供了大力支持。