2018年1月,日本三菱东京日联银行股份有限公司(“三菱东京日联银行”)在中国境内非公开定向发行10亿元人民币金融熊猫债,期限3年,票面年利率为5.3%。 

三菱东京日联银行是日本最大的银行,也是全球最大的银行之一。此次熊猫债发行是日本发行人首次尝试在中国资本市场发行熊猫债,也是中国银行间市场首笔私募金融债,同时也是中日两国审计监管机构达成合作之后进一步深化和扩大两国双边财金务实合作的重要成果。

金杜在本项目中作为承销商的中国律师全面参与了本项目的各个环节,并代表主承销商、联席主承销商与发行人进行了高效沟通和紧密配合,在预定时间内高效优质地完成了对发行文件的审阅、谈判及修改,为客户提供了全面、专业的法律服务。这也是金杜参与的又一具有代表性的熊猫债项目,体现了金杜团队在熊猫债发行领域的优势。

该项目的负责合伙人是陈已昕,律师团队主要包括赵海霞。