1月5日,印力商用置业有限公司(“印力”)宣布,联合万科企业股份有限公司(“万科”)和Triwater Asset Management Holdings Limited(“Triwater”),通过各自旗下全资子公司联合与凯德集团全资子公司凯德商用达成协议,三方将联合收购凯德商用在中国国内的20家购物中心项目公司的100%股权并承接相应的负债,交易对价为83.65亿人民币。上述收购交易的完成仍需取得中国政府相关部门的监管审批。

印力前身为深国投商用置业有限公司,2016年成为万科旗下商业地产平台,是国内领先的综合投资开发运营商。本次收购所涉及的20家标的购物中心总建筑面积约为95万平方米,分布位于中国华北、华东、华南和中西部区域19座城市的核心区域。交易完成后,该20家购物中心将全部交由印力运营管理,计划按照“印象”系列品牌的定位和标准进行提升。通过此次收购,印力得以进一步加速区域市场深度布局,丰富客户网络资源,推动存量资产优化策略,以及提升业务协同能力。

印力是金杜的长期合作客户。在本项目中,金杜团队代表印力、万科和Triwater,就境内外标的公司及物业尽职调查、交易结构和流程梳理论证、境内外交易文件审阅、起草、谈判及修改,经营者集中申报等环节提供了全方位的综合法律服务,并与交易对方凯德及其中介顾问团队密切沟通协作,尽力保障和促成了本项目的顺利签约,获得了客户方的充分认可和好评。

本项目的牵头负责合伙人是深圳办公室的陶章启和吴晔,团队主要律师包括彭馥、黄婷、邝敬婷、罗漪,李岚等。香港办公室主办合伙人是容润笙,团队律师包括吴凯敏、冯芷晴等。反垄断申报主办合伙人是尹冉冉,团队律师包括金晓甜、陈胜男等。在本项目尽职调查阶段,还得到了深圳、北京、上海、广州、成都和青岛等办公室合伙人赵显龙、林嘉、杜慧力、樊荣、熊健、邓咏、高醇恺、顾文江和石鑫及其团队的大力支持。